这个故事的主人公一开始只是一个爱美的小巫婆,一个年纪很大的好巫婆的小徒弟。她和师傅用100种原料和101道熬制工序炼制药水。师傅给了小徒弟三瓶药水,让她去寻找“魔法之树”的种子,并用药水浇上去。 小徒弟信心满满地上路了。她在城市里找到第一颗种子,但是因为迷失于别人对她的赞美,忘记浇上第二次药水,魔法之树枯萎了。她在森林里找到第二颗种子,又因为混入了怨恨和痛苦的眼泪失败了。几十年以后,她为了救自己的孙子,开始寻找第三颗种子。